课程介绍

课程体系

1 消费支出规划

2 保险规划

3 投资规划

4 税务与法律

5 退休养老传承规划

6 综合理财规划技能

适用对象

1 银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投

资顾问和理财专员。

2 有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如相关专业大学生、注册会计师、律师等。

3 想要提高自己理财水平的实力投资人。

学习目标

1理论知识与技能提升并重。通过系统的专业理论、技能练习，使学员掌握基本知识和实际应用，提高学员个人素质和较高的专业技能。

2 能够通过理财规划师专业人才职业技能认证考试，获取相应的资格证书。

考试安排

考试时间：每年3、6、9、12月，考试时间将提前不少于十个自然日通知到学员。

考试科目：理论知识。

考试题型：全部为客观题，主要包括单选、多选等，上机答题考试。

考试分数：:满分100分，60分及格。

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