理财规划师
- 发布机构:福建前沿职业技术学院
- 项目分类:职业技能
- 所在地区:
- 更新日期:2010年6月24日
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一、认证价值
2006年理财规划师最新的国家职业标准由劳动部颁布,《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的官方法定证书,认证特点突出权威性、实用性,结合中国国情,系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案,电子注册,全国通用,根据国家人事部、劳动保障部的最新规定,凡获得技师或高级技师证书者,将享受工程师或高级工程师待遇。同时,在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书,后者属于民间社团证书性质,不具备政府法定的认可度,只在个别行业系统承认。
二、学习收益
1.拥有专业系统的实战培训——提升职场竞争力;
2. 掌握综合全面的理财知识——拓展职业选择面;
3.把握行业发展趋势与时俱进——提升个人价值;
4.获取国家法定职业资格认证——持证上岗提升客户信任度;
5.成为博思达“金博士”俱乐部终身会员,扩展共享人脉,掌握钱脉;
6.定期参与博思达CFP理财沙龙, 把握前沿资讯,不断提升自身价值。
三、报考对象 银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; 证券公司的投资顾问和客户经理; 保险(代理)公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员; 基金公司销售经理、客户服务人员; 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。四、课程特色 培训目的: 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。
培训内容: 与国际CFP考试及教学内容接轨,并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票证券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
培训方式: 网络学习、视频授课、专家论坛多种最前沿的学习模式相结合,通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,强化学员在理财规划方面的知识和技能,具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。
授课师资: 国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。
五、考试方式每年5月、11月,全国统考,分理论知识考试和专业技能考核,理论知识考试采用闭卷笔试方式,专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后,还须进行综合评审。 六、报考手续1、填写报名表:《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份;2、提供资历证明(身份证、学历证书复印件各1份);3、黑白照片一寸 3 张、两寸3 张
七、上课地点 厦门科技宾馆
八、收费标准
理财规划师4980元(含考试费、综合评审费、教材费、培训费)
联系老师: 赖文钦 联系电话:13666029614 固定电话:0592-3655085传 真:0592-5150750邮 箱:lwq0598@yahoo.cn官 网:www.bestfj.cn(福建金融理财培训网)相关教育项目
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福建前沿职业技术学院
- 所在地区:福建福州
- 行业类别:资格认证类