中国企业海外投资并购环球考查

中国企业海外投资与并购环球考察研修班

“对我们民营企业来说，今后要实现十倍百倍的增长，就应该去国外投资发展，整个地球都是我们的思考对象……要勇于冲出去，去拥有丰富资源的非洲等国拓展，在那里搞市场经济，寻求新的资源，带来新的增量。”

——证大集团董事长戴志康

学院介绍

上海交通大学海外教育学院坐落在交大徐汇校区，专门从事高层次的继续教育。经过八年的发展，学院培养学员超过25000名，师资阵容达到1500位。学院已成为国内高层次继续教育行业代表机构之一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。

课程背景

2010年中国对巴西直接投资跃升到120亿美元，较09年上涨140倍，中国已经成为巴西第一大投资国。

加拿大政府热情表示欢迎中国投资，目前在加拿大，还没有一个中国企业的项目被加拿大政府拒绝。

——摘自《经济观察报》

央企和国企领军“走出去”队伍，大中型民营企业也不甘示弱。随着吉利成功收购沃尔沃，民营企业作为一支新的队伍，正异军突起，担当了中国企业海外并购的新主力。

华友钴业是中国最大的钴化学品生产商，旗下拥有4家境内子公司与7家境外子公司；其中与刚果（金）的矿业合作项目是中国迄今为止在海外投资最大的有色金属项目。整合海外资源、发展海外业务成为众多民营企业做大做强、国际化的重要战略手段。

上海鹏欣集团是一家多元化民营企业集团，在玻利维亚拥有一个120平方公里的农场，进入玻利维亚5年时间已初显成效。玻利维亚有铁、锡、锂等世界级储量资源。有的尚未开发，有的是再生利用，如尾矿再选等。由于本国缺乏资金及矿业国有化等政治原因，为外资实质介入提供了空间。

上海交通大学海外教育学院顺应市场需求，开设《中国企业海外投资与并购全球考察研修班》，从区域选择、投资环境评估、产（行）业分析、财税法律风险防范、文化解读等多层面、多角度剖析中国企业海外投资并购经验与教训，了解国家政策导向与不同行业投资决策之间的关系，解读本土企业海外投资发展前景，并实地考察跨欧亚、非洲、美洲等多区域国家的投资环境，与驻外官方机构商务官员、中资企业驻外代表、当地行业协会、企业家协会的代表座谈并建立广泛联系，了解东道国投资咨讯动态与机会，政治、经济发展现状与人文背景等。

课程特色

课程设置：专业模块+区域模块+实地考察+专题讲座四者相结合

教学形式：专业课堂+“现身说法”+考察学习+官方交流

师资阵容：国际国内知名投行、投资咨询机构资深专家，国内外知名律师事务所、会计师事务所专家，驻外、驻华官方机构高层官员，外国政府投资署高级官员，商界知名企业家等优秀师资和渠道资源

课程设置

A.专业模块

一、中国企业海外并购投资历史、现状与趋势	二、中国企业海外投资的战略选择
l 中国企业海外并购演变与发展 l 中国企业的并购机遇、挑战与应对	l 企业国际化战略的模式 l 企业经营战略 l 人才战略 l 国际化战略经验借鉴
三、国际经济金融环境分析	四、海外投资与国际贸易
l 后金融危机时代的经济金融形势 l 国际经济金融环境对海外投资的影响	l 海外投资与国际贸易的关系 l 中国海外投资与国际贸易的互动 l 中国海外投资对国际贸易的影响
五、海外投资行业分析框架以及项目选择策略	六、海外并购及投资交易流程
l 行业分析框架 l 项目选择策略 l 项目风险评价与控制	l 并购及投资交易流程概要 l 目标企业选择 l 尽职调查与估值 l 交易架构设计
七、海外投资的法律风险与防范	八、海外投资的税务风险管理
l 公司治理机制 l 劳工问题 l 反垄断 l 知识产权 l 环境保护 l 清算	l 海外并购中的税务风险 l 企业海外投资的税务筹划

B.区域模块

一、北美洲：

主要投资目的国——加拿大、美国

在这片近万平方公里的土地上，蕴藏着丰富的矿产、森林与石油资源，其中镍、锌、铂产量居世界首位；铀、金、镉居世界第二。人们可以很自然地通过中国制造对资源的需求，理解中国对加拿大的投资兴趣。

o 北美国家发展史概要

o 对外来投资的优惠条件和鼓励措拖

o 北美投资的优势产业分析

o 政策、法律法规解读

二、南美洲

主要投资目的国——巴西、阿根廷、智利

南美洲是一片受自然恩赐的美丽大陆：原始森林赋予了它丰富的木材资源，丰厚储量的矿藏使其成为世界主要的矿产地之一。它也是全球最大的食品生产商和出口商，经济的快速发展，带动了前所未有的广阔市场。

o 南美洲历史文化

o 矿业、农林等主要产业的投资机会

o 主要投资区域的优惠政策

o 投资相关法律法规

o 中国企业在南美投资的典型案例分析

三、大洋洲

主要投资对象国——澳大利亚

澳大利亚国土辽阔，物产丰富，是南半球经济最发达的国家，是全球第四大农业出口国，也是多种矿产出口量全球第一的国家。澳大利亚政府对外资投入始终保持开放的态度，尤其在矿产资源、勘探和矿业高科技方面的投资。

o 澳大利亚历史、人文等投资环境

o 澳大利亚法律体制介绍

o 矿业、地产等主要行业分析

o 对外国投资的监管政策

o 税务、反垄断、环境保护等相关法律规定

四、欧洲：

主要投资目的国——法国、意大利、葡萄牙

欧洲大陆汇集了外国直接投资（FDI）的几大主要接受国，是世界主要经济体集聚地，拥有高效率、高素质的劳动力，基础设施完善，有安全的投资框架保障。

o 欧洲历史、文化、政治环境

o 税收、劳工等相关法律法规

o 金融环境与外汇管理

o 企业、品牌收购与文化融合

五、非洲：

主要投资目的国——坦桑尼亚、莫桑比克、刚果（金）

非洲是资源极为丰富的大陆，素有 “世界原材料库”之称。除矿产外，其农业、林业、畜牧业、渔业和旅游业资源也很丰富。非洲国家与中国有着良好的外交基础，为中国企业赴非投资创造了有利的投资环境。非洲已成为中国第四大海外投资目的地。

o 非洲发展史概要

o 主要各国文化

o 优势产业分析

o 中国企业对非矿业投资案例分析

六、亚洲：

主要投资目的国——东盟十国、尼泊尔、孟加拉国、印度

东盟是块“风水宝地”，随着2010年中国-东盟自由贸易区全面建成，东盟十国向中国企业敞开的商机也越来越多。东盟各国都在用自己最优越的条件吸收来自各方的“投资热情”。然而投资高温下，企业家们也不可盲目冲动，动身之前还需要了解各国的国情和投资政策。“投资，一定要找准方向和环境”。这是世界华人联合总会终身名誉主席曾永森对企业投资东南亚的忠告。

尼泊尔是南亚的一个内陆小国，却有着丰富而独特的自然、人文资源，仙境般的尼泊尔，是一方投资热土。作为其第二大贸易伙伴，中国对尼泊尔众多产业的投资均享有其特殊优惠的国家政策保护和政府支持。

o 亚洲各国历史、文化与宗教环境

o 矿业、水电、农业、服务业等行业分析及投资策略

o 相关政策、法律法规

o 东盟十国等投资的政治风险与防范

C.投资考察模块（费用另计。此处仅作部分罗列，每期选定1-2个目的国家）

“百闻不如一见！”——“走出去”实地考察投资环境、与官方机构和企业家代表座谈交流，了解真实的目的国情况，获得优质、准确的一手信息与资料。

加拿大综合考察

o 加拿大矿业大省有色、黑金属矿等资源实地考察

o PDAC国际矿业大会参会

o 地产、生态旅游资源考察

o 知名驻加中资企业参访学习

o 拜会驻加高级官员

澳大利亚综合考察

o 澳采矿业资源考察

o 澳商业地产投资考察

o 拜会驻澳商务官员

o 知名驻澳中资企业参访学习

非洲矿业投资考察

o 坦桑尼亚、莫桑比克稀有金属资源考察

o 基建、制造业等投资环境考察

o 拜会驻坦、莫使馆主要官员及中资机构代表

尼泊尔、孟加拉国综合投资考察

o 旅游休闲基建、服务行业考察

o 水电资源考察

o 矿产资源考察

o 农业、林业资源考察

o 拜会驻尼、孟使馆主要官员及中资机构代表

o 当地商务部、工商联主要官员座谈

(学院保留对投资考察模块内容进行调整和更新的权利。)

D.专题讲座（部分）

各国主权投资基金发展现状

中国企业海外项目投资得与失

海外并购中的知识产权问题

师资介绍（排名不分先后部分授课师资信息因故不便公开，此处省去部分老师姓名及简介）

李 震

中国最早的投资银行家之一。马凯集团董事长兼总裁。马凯集团是一家以中国业务为核心的全球性投资银行公司，聚焦于跨国兼并收购等业务。李震先生拥有哈佛大学学士、牛津大学及芝加哥大学硕士学位。曾任职于美林证券纽约总部，后参与创建了美林证券中国投资银行部门；是麦肯锡公司亚洲企业融资部的创始成员之一。李震先生是浙江大学、清华大学客座教授，也是达沃斯世界经济论坛的全球议程理事会成员。

周晓临

上海和我国对外经济技术合作行业的领军人物之一。现任上海国际经济技术合作协会会长，上海交通大学、上海对外贸易学院、上海外国语大学兼职教授和特别顾问，中国企业联合会全国现代管理领域专业技术人才知识更新工程企业家客座教授。曾长期担任上海外经（集团）有限公司党委书记、董事长。由其带领的上海外经被定位为上海引领“走出去”的重要平台之一。

陈仲华(Jack Z. Chen)

美国传世资本集团的创始人兼首席执行官，拥有中国和西方国家间复杂跨境公司收购兼并交易领域超过16年的丰富经验。现任北京市国际投资顾问。其带领太平洋世纪汽车公司收购通用旗下Nexteer公司的项目被《华尔街日报》誉为“这一时代具有里程碑意义的项目之一”。此前，陈先生帮助促成类似的收购主体成功收购德尔福公司业务----两笔交易都是当时汽车零部件行业中国公司最大的海外收购案。他曾是美国西部领先的面向中型企业的投资银行美国博灵顿投资银行亚太区创始董事长。陈先生在全球青年总裁协会、南加州大学、加州大学洛杉矶分校、麻省理工学院商业论坛、美国企业成长协会等各类场合作过主讲嘉宾。2007年他被Vivid杂志评为美国南加州地区十大杰出美籍华人企业家。

谷树元

北京大成律师事务所高级合伙人。英国金融法学博士，曾任渣打银行大中国区法律总监。北京律师协会金融衍生品分会秘书长。中国企业风险管理协会理事，担任多家外资银行法律顾问。

张万申（Jean-Paul, Tchang Wan-sheng）

法籍经济学家、金融投资家。毕业于法国国家统计与财经学院、巴黎第七大学。常年在法国金融界担任集团高管。曾任WST&Partners 公司总经理，先后为各欧洲公司中国业务提供投资战略服务，包括Adidas 公司、法国核能公司COGEMA(现名AREVA)、法国索福瑞(SOFRES) 公司等。对法国的投资政策、优势产业及中国企业海外投资策略均有深入的研究。

徐明棋

上海社会科学院世界经济研究所副所长，教授、博士生导师。兼任上海社会科学院欧洲研究中心主任，中国世界经济学会常务理事、副秘书长等，是国际组织“全球化委员会”委员。上海社科院世界经济专业博士，美国哈佛大学博士后。专业研究领域包括世界经济理论、国际金融体系和市场结构、外汇理论、货币政策等。曾多次应邀赴美国、英国、德国、法国等地参加国际学术研讨会并做大会发言；曾应邀任荷兰莱顿大学、芬兰赫尔辛基大学等客座教授。

倪勇军

中伦律师事务所主管合伙人。曾任美国伟凯律师事务所大中华区税法业务主管合伙人。在加入伟凯之前，曾在国际著名四大会计师事务所之一主管中国区国际税务业务。连续多年被多家国际机构评为中国最顶尖的国际税务律师。他有超过15年向跨国公司和中国企业提供国际税务服务的经验。因为具有扎实的法律背景，倪勇军律师能够更好地将法律和税务相结合。

林绥

德勤会计师事务所的合伙人，美国注册会计师，税务咨询专家。长期在美国和中国从事跨国公司经营和投资的税务咨询工作，为众多世界五百强跨国公司和国内大型企业的重大战略项目提供了税务筹划和咨询服务。他在跨国投资控股架构，企业并购，IPO，企业供应链重组，知识产权价值优化，和公司内部税务风险控制制度建设等方面有着丰富的实战经验，并担任许多中外大型企业的常年税务咨询顾问。曾参与多个中国大型企业的海外并购项目的税务筹划工作。

部分师资来源于：

原驻非洲、欧洲、亚洲、美洲、大洋洲等部分投资目的国大使、经济商务参赞

中国国际金融有限公司

部分投资目的国驻上海领事馆高级官员

澳大利亚贸易委员会资深投资专家

……

学院还将邀请商界知名企业家做客海外投资专题讲座及论坛、沙龙活动

招生对象

1．大中型制造、贸易、高科技企业董事长、总经理、投资总监

2．律师、会计师事务所合伙人

3．投资银行负责人

4．其他对海外投资感兴趣的社会各界精英人士

研修安排

首期开学时间：2011年10月15日。

每个月集中2天（周六、日）研修，期间穿插专题讲座，全部必修课程8个月左右完成。

颁发证书

学员完成研修班必修课程并且考核合格者：

上海交通大学海外教育学院颁发:《中国企业海外投资与并购环球考察研修课程结业证书》

上海交通大学颁发:《中国企业海外投资与并购环球考察研修课程结业证书》

入学审核

学员向上海交通大学海外教育学院提交报名表、身份证及学历证明复印件、个人简历、公司简介各一份，2寸照片四张。可现场报名，也可传真至021-62839046，或寄至上海市华山路1954号上海交通大学浩然高科技大厦9楼招生二部办公室。

上海交通大学海外教育学院对报名资料进行审核，审核合格后发录取通知书。

研修费用

学费每人：人民币42000元 （含学费、教材费、讲义费、证书费、教学管理费等费用）。

报 名 费：人民币800元。

选修模块：海外投资考察费用由学员自理。

联系方式

联系老师：杨老师 王老师

咨询电话：021-62839042 52580350

联系传真：021-62839046

电子信箱：yangk@sjtu-oec.com \ wanglei@sjtu-oec.com

联系地址：上海市华山路1954号上海交通大学浩然高科技大厦九楼

邮政编码：200030