理财规划师现服务于金融机构，如商业银行，保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。在过去6年中，中国理财业务每年的市场增长率达到18%。

国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪”应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

职业定义

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

职业内容

理财规划师的工作内容主要在①现金规划  ②消费支出规划  ③教育规划  ④风险管理与保险规划  ⑤税收筹划  ⑥投资规划  ⑦退休养老规划  ⑧财产分配与传承规划八个具体规划当中体现。

培训对象

1、银行：培训经理、客户经理和理财专员

2、证劵、基金公司：销售、客户经理和投资顾问

3、保险公司：培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员

4、投资：中介、咨询及经纪公司专业人员

5、理财咨询：其他专业人员如注册会计师、律师

6、从事收藏、典当工作的相关人员

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员

培训内容

基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基础理念；

核心课程：

   1、投资规划：投资理财的基础理念，投资理财的目标和原则，个人理财的计量与报告，股票、债卷、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；

   2、税务和遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；

   3、个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；

   4、保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；

实际操作课程：

   5、理财规划工作要求：

①客户关系的建立

②客户信息的采集与客户目标的了解

③客户基本状况分析

④理财策划方案的制定、撰写、执行与监控

⑤投资理财的法律法规选编

⑥银行/保险理财工具应用

⑦证劵、期货、房地产投资应用

⑧创业投资规划

培训方式

培训方式：集中面授

由重点大学知名教授和劳动部专家授课。

培训以国家劳动和社会保障部组织编写的职业资格培训鉴定教程为依据，进行职业化、专业化的培训。

鉴定考试

政府统一命题、统一考试时间和统一考务管理。考试及鉴定合格后，颁发由国家人力资源和社会保障部统一印制的《中华人民共和国职业资格证书》，全国通用，国际认可。

考试时间

报考时间：报考时间截止9月26日

考试时间：考试时间11月19日

报考条件

报名学费

依据湘价费[2003]75号文件确定的最低标准收费：

报名材料

1、身份证复印件、单位工作年限证明

 2、学历证原件或者学信网学历证书电子注册备案表（学历证复印件）

 3、报名表二份，封面加盖单位公章

 4、照片1寸两张，2寸两张

报名方式

地址：长沙市芙蓉广场顺天城1405

公交路线：芙蓉广场站：9路;102路;105路;115路; 116路;150路;159路;314路;348路;402路

地铁路线：芙蓉广场站：地铁2号线4号